國(guó)內(nèi)大儲(chǔ) PCS(儲(chǔ)能變流器)市場(chǎng)又將迎來(lái)一位重量級(jí)玩家。
36 氪從多位知情人士處獲悉，陽(yáng)光電源的大儲(chǔ) PCS 產(chǎn)品于近期開(kāi)啟對(duì)外銷(xiāo)售，目前已實(shí)現(xiàn)了部分出貨。
作為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，此前陽(yáng)光電源自產(chǎn)的大儲(chǔ) PCS 僅為自身大儲(chǔ)系統(tǒng)做配套，并不對(duì)外供應(yīng)。此次將大儲(chǔ) PCS 對(duì)外銷(xiāo)售，意味著陽(yáng)光電源將變身成為大儲(chǔ) PCS 的第三方供應(yīng)商。
一位接近陽(yáng)光電源的人士表示，去年 9 月陽(yáng)光電源進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)，便將對(duì)外銷(xiāo)售大儲(chǔ) PCS 事宜提上日程，最近才正式實(shí)施。
從過(guò)往表現(xiàn)來(lái)看，陽(yáng)光電源這個(gè)新入局的大儲(chǔ) PCS 供應(yīng)商實(shí)力不容小覷。
作為全球裝機(jī)量排名第一(機(jī)構(gòu) Wood Mackenzie 統(tǒng)計(jì))的儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商，陽(yáng)光電源僅自身儲(chǔ)能業(yè)務(wù)配套就帶動(dòng)了大量的 PCS 出貨。連續(xù)多年，陽(yáng)光電源都是中國(guó)儲(chǔ)能 PCS 提供商海外市場(chǎng)出貨量第一名。
PCS 又稱(chēng)雙向儲(chǔ)能逆變器，是儲(chǔ)能系統(tǒng)與電網(wǎng)中間實(shí)現(xiàn)電能雙向流動(dòng)的核心部件。其在系統(tǒng)成本中占比約 15%-20%，主要功能是控制電池的充電和放電過(guò)程，進(jìn)行交直流的變換。
國(guó)內(nèi)某廠(chǎng)商的儲(chǔ)能變流器產(chǎn)品圖 圖片來(lái)源：視覺(jué)中國(guó)
中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟(CNESA)近日公布的 2023 年中國(guó)儲(chǔ)能 PCS 提供商海外市場(chǎng)出貨量 Top10 榜單顯示，排名前十的企業(yè)依次為：陽(yáng)光電源、科華數(shù)能、南瑞繼保、盛弘股份、首航新能源、科士達(dá)、華自科技、上能電氣、株洲中車(chē)和智光儲(chǔ)能。
陽(yáng)光電源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)此前偏重海外市場(chǎng)，在 CNESA 發(fā)布的 2022 年中國(guó)儲(chǔ)能 PCS 提供商中國(guó)市場(chǎng)出貨量 Top10 榜單中，陽(yáng)光電源位列第四。2023 年陽(yáng)光電源則沒(méi)有參與該榜單的評(píng)選和排名。
可以看出，在國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能 PCS 市場(chǎng)，陽(yáng)光電源的市場(chǎng)地位稍遜，但整體實(shí)力并不弱。此次開(kāi)啟大儲(chǔ) PCS 對(duì)外銷(xiāo)售，陽(yáng)光電源將有望在國(guó)內(nèi)大儲(chǔ) PCS 市場(chǎng)一展身手，奪取新的陣地。
上述知情人士表示，目前國(guó)內(nèi)大儲(chǔ)市場(chǎng)已基本成熟，央國(guó)企集采化趨勢(shì)越來(lái)越明顯。" 陽(yáng)光電源與央國(guó)企有不錯(cuò)的業(yè)務(wù)關(guān)系，應(yīng)該是自身評(píng)估以光伏業(yè)務(wù)基礎(chǔ)可以實(shí)現(xiàn)大儲(chǔ) PCS 業(yè)務(wù)的快速延伸復(fù)制。"
大儲(chǔ) PCS 市場(chǎng)本身對(duì)于廠(chǎng)商的技術(shù)實(shí)力有著很高的要求。盛弘股份儲(chǔ)能?chē)?guó)內(nèi)產(chǎn)品線(xiàn)總經(jīng)理劉北判斷指出，大儲(chǔ)市場(chǎng)門(mén)檻越來(lái)越高，沒(méi)有足夠的實(shí)力，大儲(chǔ)市場(chǎng)的大門(mén)已經(jīng)基本對(duì)新晉的 PCS 廠(chǎng)商關(guān)閉。
陽(yáng)光電源是中國(guó)儲(chǔ)能 PCS 提供商海外市場(chǎng)出貨量第一，同時(shí)也是全球最大的光伏逆變器生產(chǎn)企業(yè)。而儲(chǔ)能 PCS 與光伏逆變器在技術(shù)原理、應(yīng)用場(chǎng)景、上下游方面具有高度重合性，主要原材料差異也不大。
因此憑借光伏逆變器業(yè)務(wù)的場(chǎng)景優(yōu)勢(shì)、大儲(chǔ) PCS 的制造經(jīng)驗(yàn)和規(guī)模效應(yīng)，陽(yáng)光電源的入場(chǎng)很有可能將沖擊到國(guó)內(nèi)大儲(chǔ) PCS 的市場(chǎng)格局。尤其是與 2023 年國(guó)內(nèi)市場(chǎng) PCS 出貨量 TOP5 ——科華數(shù)能、上能電氣、索英電氣等廠(chǎng)商之間，或?qū)⒄归_(kāi)一場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)。
回到陽(yáng)光電源自身，根據(jù)業(yè)績(jī)預(yù)告，2023 年其光伏逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)等核心業(yè)務(wù)均實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。業(yè)績(jī)預(yù)告顯示，陽(yáng)光電源預(yù)計(jì) 2023 年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 710 億元至 760 億元，同比增長(zhǎng) 76% 至 89%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn) 93 億元至 103 億元，同比增長(zhǎng) 159% 至 187%。
但在 2023 年的高基數(shù)下，全球光儲(chǔ)市場(chǎng)的增速都有放緩的趨勢(shì)，陽(yáng)光電源 2024 年的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)也面臨著一定的壓力。
以國(guó)內(nèi)光伏市場(chǎng)為例，2023 年國(guó)內(nèi)光伏新增裝機(jī) 216.88GW，同比增長(zhǎng) 148.12%。而根據(jù) CPIA 中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2024 年全國(guó)光伏新增裝機(jī)將達(dá)到 190-220GW，幾乎是原地踏步。
此前陽(yáng)光電源在接受機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)也表示，2023 年逆變器需求還是會(huì)有增長(zhǎng)，但由于基數(shù)越來(lái)越大，增速會(huì)稍有放緩，大約保持在多年平均增速。在此背景下，大儲(chǔ) PCS 開(kāi)啟對(duì)外銷(xiāo)售有望成為其新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)之一。
評(píng)論