中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟理事長、中國能源研究會儲能專委會主任委員陳海生25日在CNESA（中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟）DataLink 2024上半年儲能數(shù)據(jù)發(fā)布會發(fā)表《新型儲能產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢》主旨報告，并發(fā)布2024上半年儲能數(shù)據(jù)。
根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，截至2024年6月底，中國已投運電力儲能項目累計裝機規(guī)模103.3GW（包括抽水蓄能、熔融鹽儲熱、新型儲能），同比增長47%，比去年底增長20%。抽水蓄能累計裝機占比繼去年首次低于60%之后，再次下降近10個百分點，首次低于55%。其中新型儲能累計裝機首次超過百吉瓦時，達到48.18GW/107.86GWh，功率規(guī)模同比增長129%，能量規(guī)模同比增長142%。
預計2024年全年新增裝機30-41GW
2024年上半年，中國新型儲能繼續(xù)高速發(fā)展。根據(jù)CNESA DataLink全球儲能數(shù)據(jù)庫的不完全統(tǒng)計，2024上半年新型儲能新增投運裝機規(guī)模13.67GW/33.41GWh，功率規(guī)模和能量規(guī)模同比均增長71%。新型儲能項目數(shù)量（含規(guī)劃、建設中和投運）超1000個，較去年同期增長67%。下半年將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，預計2024年全年新增裝機30-41GW。
技術分布上，磷酸鐵鋰仍是主流，非鋰儲能技術應用逐漸增多；應用分布上，仍以源網側應用為主，合計占比92%；用戶側占比較去年同期提升6個百分點，裝機規(guī)模同比增長超過650%；支持可再生能源并網、大容量能源服務、用戶能源管理服務是各應用領域最主要的服務。
招標規(guī)模持續(xù)高增長，電池系統(tǒng)、儲能系統(tǒng)和EPC的招標量均超去年同期水平（以能量規(guī)模計算）。此外，儲能系統(tǒng)上半年整體比去年同期是下降趨勢，但上半年整體中標均價趨穩(wěn)，為676.06元/kWh，與年初相比下降9%。
整體來看產能投資回歸理性
報告顯示，從產能規(guī)模來看，上半年我國新增儲能電池產能規(guī)模74GWh（含擬建、開工和投產項目），投產項目產能規(guī)模9GWh，全部來自鋰電池項目。整體來看，產能投資回歸理性，黑芝麻、珠海冠宇、新宙邦等多個鋰電池、材料、電解液項目暫緩或終止。
從資本市場景氣度來看，2021年CNESA通過54家上市企業(yè)成分股發(fā)布的CNESA儲能指數(shù)，在今年上半年上升了8.67%，同期創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降10.99%。與2021年初相比，儲能指數(shù)上漲1.88%，創(chuàng)業(yè)板指數(shù)下降43.25%；整體來看，行業(yè)競爭仍然激烈，上游電池及電池材料，產能利用率走低，單價下降，多家企業(yè)呈現(xiàn)增收不增利的現(xiàn)象。從成分股的表現(xiàn)來看，規(guī)?；髽I(yè)的抗風險能力高于業(yè)界平均水平。
企業(yè)方面，上半年儲能企業(yè)在全球業(yè)務拓展方面持續(xù)加力。2024年上半年，中國儲能企業(yè)在全球范圍內簽約訂單規(guī)模超過80GWh（不含招投標訂單）；海外訂單簽約規(guī)模超過50GWh，主要市場來自美洲、歐洲、澳洲、非洲、東南亞、中東等地。電池類企業(yè)帶著“產品”與“產能”出海逐漸成為趨勢，部分電池企業(yè)也開始延展鏈條，將業(yè)務拓展至集成環(huán)節(jié)。光儲類企業(yè)，由于具備技術、資源、渠道等優(yōu)勢，因此在海外布局的節(jié)奏也比較快。
理想場景下2030新型儲能累計裝機313.9GW
截至2024年6月底，全國已發(fā)布約2160余項與儲能直接和間接相關的政策，廣東、浙江、山東、安徽等地儲能政策最為集中；2024年上半年，全國共發(fā)布儲能直接和間接相關政策425項，是去年同期的1.6倍。截至目前，全國已有26個省市制定了2025年底的新型儲能裝機目標，總規(guī)模達86.6GW。20余個地區(qū)提出的2025年產值/營收目標超500億元，總規(guī)模目標近3萬億元。
報告預計，“十四五”最后兩年，新增儲能裝機仍呈快速增長態(tài)勢，超額完成目前各省的規(guī)劃目標；“十五五”呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。
保守場景下，預計2028年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到168.7GW，2024年至2028年復合年均增長率（CAGR）為37.4%；預計2030年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到221.2GW，2024年至2030年復合年均增長率（CAGR）為30.4%，年平均新增儲能裝機規(guī)模為26.6GW。
理想場景下，預計2028年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到220.9GW，2024年至2028年復合年均增長率（CAGR）為45.0%。預計2030年新型儲能累計裝機規(guī)模將達到313.9GW，2024年至2030年復合年均增長率（CAGR）為37.1%，年平均新增儲能裝機規(guī)模為39.9GW。
來源：上海證券報
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