我國(guó)工業(yè)機(jī)器人保有量及機(jī)器人使用密度在近幾年持續(xù)提升，制造業(yè)的自動(dòng)化程度持續(xù)增加，工業(yè)自動(dòng)化程度已經(jīng)超過(guò)全球平均水平，但與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)的自動(dòng)化程度仍然較為落后。我國(guó)工業(yè)機(jī)器人使用密度與發(fā)達(dá)國(guó)家及地區(qū)相比仍有較大差距，我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)仍具有較大的市場(chǎng)空間及潛力。當(dāng)前，工業(yè)機(jī)器人上市公司正向積極布局工業(yè)機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈，打磨機(jī)器人產(chǎn)品。
工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)上市公司匯總
目前，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈主要分為上游零部件、中游機(jī)器人本體和下游系統(tǒng)集成。上游零部件主要為控制器、伺服系統(tǒng)、減速器，工業(yè)機(jī)器人零部件環(huán)節(jié)上市企業(yè)共計(jì)16家，機(jī)器人本體上市公司共計(jì)16家，機(jī)器人系統(tǒng)集成上市公司共計(jì)10家。
上游零部件外資企業(yè)占據(jù)絕對(duì)市場(chǎng)分額，但是國(guó)產(chǎn)零部件與海外龍頭技術(shù)差距不斷縮小，國(guó)產(chǎn)替代正當(dāng)時(shí)。對(duì)此，埃斯頓、埃夫特、匯川技術(shù)、新時(shí)達(dá)、華中數(shù)控等機(jī)器人本體企業(yè)加速布局上游控制器、伺服系統(tǒng)、減速器。
資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
工業(yè)機(jī)器人上市企業(yè)區(qū)域分布
全國(guó)工業(yè)機(jī)器人上市公司主要分布在廣廣東、江蘇、上海、浙江地區(qū)。其中廣東機(jī)器人產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)強(qiáng)勁發(fā)展勢(shì)頭，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)與廣東制造業(yè)形成良性互動(dòng)。廣東擁有12家工業(yè)機(jī)器人上市公司，規(guī)模位列全國(guó)首位。數(shù)據(jù)顯示，廣東工業(yè)機(jī)器人在國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)占有率達(dá)到33.9%，產(chǎn)量連續(xù)多年保持在全國(guó)第一。廣東培育了大量工業(yè)機(jī)器人本土優(yōu)秀企業(yè)，如拓斯達(dá)、匯川技術(shù)、瑞松科技、長(zhǎng)盈精密、大族激光。得益于產(chǎn)業(yè)政策支持、工業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)，高技術(shù)行業(yè)發(fā)展迅猛，江蘇省工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)達(dá)，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)形成集群效應(yīng)，擁有8家工業(yè)機(jī)器人上市公司。
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)上市公司經(jīng)營(yíng)情況對(duì)比分析
國(guó)內(nèi)企業(yè)工業(yè)機(jī)器人體量相對(duì)較小，上市公司營(yíng)業(yè)收入大多不足10億營(yíng)收。其中，2022年埃斯頓機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入最高達(dá)28.55億元，新時(shí)達(dá)機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入超20億元，拓斯達(dá)、機(jī)器人機(jī)器人業(yè)務(wù)營(yíng)業(yè)收入超10億元，分別為12.88億元、11.69億元。
從機(jī)器人業(yè)務(wù)毛利率來(lái)看，匯川技術(shù)機(jī)器人業(yè)務(wù)毛利率最高達(dá)49.20%，埃斯頓緊隨其后，毛利率33.37%。華中數(shù)控、拓斯達(dá)毛利率超25%，分別為28.93%、25.58%。
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)上市公司業(yè)務(wù)布局
我國(guó)工業(yè)機(jī)器人市場(chǎng)由國(guó)外四大家族主導(dǎo)，國(guó)內(nèi)工業(yè)機(jī)器人企業(yè)主要集中在碼垛、上下料以及搬運(yùn)等中低端領(lǐng)域。當(dāng)前，機(jī)器人企業(yè)上市企業(yè)謀求全產(chǎn)業(yè)布局，例如，埃斯頓全產(chǎn)業(yè)鏈布局，除減速器外均自制;機(jī)器人全產(chǎn)業(yè)鏈布局，減速器外購(gòu)，電機(jī)開(kāi)始自制。從上市企業(yè)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)發(fā)展概況來(lái)看，3C、汽車(chē)、弧焊、噴涂等領(lǐng)域?yàn)楣I(yè)機(jī)器人上市公司的主要應(yīng)用方向。
工業(yè)機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)上市公司業(yè)務(wù)規(guī)劃對(duì)比
從各個(gè)企業(yè)對(duì)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的發(fā)展規(guī)劃來(lái)看，工業(yè)機(jī)器人上市公司夯實(shí)核心競(jìng)爭(zhēng)力，打磨優(yōu)秀產(chǎn)品，抓住制造業(yè)產(chǎn)業(yè)升級(jí)機(jī)遇，做大做強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)。
更多資料請(qǐng)參考中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國(guó)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場(chǎng)前景及投資機(jī)會(huì)研究報(bào)告》，同時(shí)中商產(chǎn)業(yè)研究院還提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)情報(bào)、行業(yè)研究報(bào)告、行業(yè)白皮書(shū)、商業(yè)計(jì)劃書(shū)、可行性研究報(bào)告、園區(qū)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)鏈招商圖譜、產(chǎn)業(yè)招商指引、產(chǎn)業(yè)鏈招商考察&推介會(huì)等服務(wù)。
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