內蒙古電投能源股份有限公司(簡稱“電投能源”，002128.SZ)12月27日發(fā)布關于非公開發(fā)行股票申請獲得中國證監(jiān)會發(fā)審委審核通過的公告。2022年12月26日，中國證券監(jiān)督管理委員會發(fā)行審核委員會對電投能源2022年度非公開發(fā)行股票的申請進行了審核。根據審核結果，公司本次非公開發(fā)行股票的申請獲得通過。
5月13日，電投能源發(fā)布2022年度非公開發(fā)行股票預案。本次發(fā)行擬募集資金總額不超過人民幣40億元(含本數)，在扣除相關發(fā)行費用后，擬用于通遼市100萬千瓦外送風電基地項目、補充流動資金。
本次發(fā)行募集資金投資項目緊緊圍繞公司主營業(yè)務展開，符合國家相關產業(yè)政策，具有較好的發(fā)展前景和經濟效益。本次募投項目的實施有利于公司優(yōu)化公司業(yè)務布局，提高電力業(yè)務的市場占有率，進一步提升公司盈利水平，增強公司核心競爭力，提升公司經營業(yè)績和公司價值，從而提高股東回報。本次非公開發(fā)行完成后，公司資本實力得到充實，凈資產大幅提高，有利于優(yōu)化公司資產負債結構，改善公司財務狀況。
本次非公開發(fā)行的發(fā)行對象為包括蒙東能源在內的不超過三十五名的特定投資者。其中，蒙東能源擬認購金額不低于16億元(含本數)。最終認購金額和數量由蒙東能源和公司在發(fā)行價格確定后簽訂補充協(xié)議確定。蒙東能源是公司的控股股東，為公司的關聯方，不參與市場競價過程，但承諾接受市場競價結果，與其他特定投資者以相同價格認購本次非公開發(fā)行的股票。本次非公開發(fā)行構成關聯交易。
本次非公開發(fā)行的股票種類為境內上市人民幣普通股(A股)，每股面值為人民幣1.00元。
本次發(fā)行采取非公開發(fā)行方式，在中國證監(jiān)會核準后十二個月內選擇適當時機向特定對象發(fā)行股票，發(fā)行對象需以現金認購。若國家法律、法規(guī)對此有新的規(guī)定，公司將按新的規(guī)定進行調整。
本次發(fā)行的定價基準日為本次發(fā)行股票的發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行股票發(fā)行價格不低于定價基準日前二十個交易日(不含定價基準日)公司股票交易均價的80%，且不低于發(fā)行前公司最近一期末經審計的歸屬于母公司普通股股東的每股凈資產值。
本次非公開發(fā)行股票數量不超過57647.20萬股(含本數)，非公開發(fā)行股票數量上限不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，全部由發(fā)行對象以現金認購。
蒙東能源認購的股份，自本次發(fā)行結束之日起18個月內不得轉讓，其他發(fā)行對象認購的本次非公開發(fā)行的股份，自本次發(fā)行結束之日起6個月內不得轉讓。法律法規(guī)對限售期另有規(guī)定的，依其規(guī)定。
在限售期滿后，本次非公開發(fā)行的股票將在深交所上市交易。本次非公開發(fā)行前公司滾存未分配利潤由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東共享。本次非公開發(fā)行股票的決議自股東大會審議通過之日起12個月內有效。
本次發(fā)行前，公司控股股東為蒙東能源，持有公司58.39%的股份，公司實際控制人為國家電投。鑒于蒙東能源擬認購金額不低于16億元(含本數)，本次發(fā)行總規(guī)模和發(fā)行數量按上限40億元、57647.20萬股進行測算，預計本次發(fā)行后，蒙東能源持有公司的股份比例不低于54.00%，蒙東能源仍為公司的控股股東，國家電投仍為公司的實際控制人。因此，本次非公開發(fā)行不會導致公司的控制權發(fā)生變化。
電投能源發(fā)布的關于非公開發(fā)行股票申請文件反饋意見的回復報告顯示，本次發(fā)行的保薦人(主承銷商)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為鐘山、張鐵柱。
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