光伏硅料的價格在2023年9月底的時候已經(jīng)達到了多晶硅平均成交價87,000塊錢，這是從7月12號以來的連續(xù)11周硅料價格的持續(xù)反彈了，從底部的64,000塊錢到9月底的87,000塊錢，反彈幅度達到了35%。
朋友們知道64,000塊錢的多晶硅價格已經(jīng)幾乎是整個行業(yè)生產(chǎn)的平均成本價了，意味著在那個情況下，有部分的中小硅料生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)無利可圖了，另外有一部分規(guī)劃的產(chǎn)能可能不得不推遲，所以在整個市場大家普遍擔心光伏太陽能整個行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈出現(xiàn)了產(chǎn)能的過剩。
但是如果通過光伏細分產(chǎn)業(yè)鏈的觀察，你會發(fā)現(xiàn)今天企業(yè)在應對產(chǎn)能過剩和行業(yè)高成長之間找到了一個微妙的平衡，一方面可能產(chǎn)能的確有很大的冗余，但是面對市場如果觸及到了成本線的情況下，企業(yè)通常都會通過減少有效產(chǎn)能，減少實際產(chǎn)量，以此來保證企業(yè)是盈利的。
所以從7月份的64,000塊錢到9月底的87,000塊錢的價格反彈也反映了今天整個資本市場對光伏各個產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)能過剩的擔心可能有一點過濾了，把所謂的規(guī)劃產(chǎn)能把它理解為真正實際上產(chǎn)量顯然它是不對等的，企業(yè)有足夠的智慧來應對這樣的局面，這是一方面。
另外一方面通過硅料價格的上漲，也反映了光伏行業(yè)應該是需求還是比較旺盛的，在下滑的需求的拉動下，才帶動了硅料價格再度出現(xiàn)了這么大幅的上漲。
到底需求怎么樣?跟大家說一組數(shù)據(jù)，根據(jù)相關(guān)的國家部門所發(fā)布的數(shù)據(jù)，1~8月份國內(nèi)的光伏新增裝機規(guī)模是達到了113.2GW，這個數(shù)字你可能沒有概念，那和去年同期的對比同比上漲了155%左右，而且單純8月份光伏的發(fā)電裝機規(guī)模同比去年同期是增長了137%點多。
這個數(shù)字來告訴我們，的的確確隨著硅料價格相對處在底部的位置，是整個光伏太陽能最下游的裝機成本也是大幅下降，隨著發(fā)電成本的下降，自然裝機的熱情在快速提高，所以我們看到的其實硅料價格的下降它具有兩面性，它帶動了整個行業(yè)保持了高經(jīng)濟的增長，自然可能對光伏相關(guān)聯(lián)的非硅類一些細分產(chǎn)業(yè)鏈也會帶來利好的影響。
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