光伏行業(yè)再現(xiàn)大動作!8月13日晚間，通威股份拋出了大手筆并購計劃，擬斥資不超50億元拿下江蘇潤陽新能源科技股份有限公司(以下簡稱潤陽股份)的控股權(quán)。
值得注意的是，潤陽股份曾試圖在創(chuàng)業(yè)板上市，并已于2023年6月獲得相關部門的注冊批準。然而，由于未能在批文有效期內(nèi)完成發(fā)行上市程序，潤陽股份最終未能成功登陸A股市場。
斥資50億元收購
8月13日，通威股份公告披露，公司擬與潤陽股份、上海悅達新實業(yè)集團新能源有限公司等潤陽股份相關股東、江蘇悅達集團有限公司簽訂《增資意向協(xié)議》。
據(jù)公告顯示，在前述協(xié)議簽訂后，由江蘇悅達集團有限公司對潤陽股份進行現(xiàn)金增資10億元;在通威股份完成對潤陽股份盡職調(diào)查以及審計、評估工作，并與各方達成正式增資具體方案后，公司以自有或自籌資金向潤陽股份現(xiàn)金增資，同時現(xiàn)金收購悅達集團前述增資10億元取得的潤陽股份股權(quán)，合計取得潤陽股份不低于51%的股權(quán)。
前述交易總計金額不超過人民幣50億元，交易完成后，潤陽股份將成為通威股份控股子公司。
通威股份表示，本次交易將有利于充分發(fā)揮公司與潤陽股份的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同效應，進一步鞏固公司在高純晶硅、高效太陽能電池和組件等核心環(huán)節(jié)的市場占有率，并有效補充公司海外產(chǎn)能布局，幫助公司拓寬海外高溢價市場的銷售渠道，提升全球綜合競爭力，符合公司“打造世界級清潔能源運營商”的長期戰(zhàn)略目標。
此外，通威股份還表示，上述交易符合有關部門關于引導光伏產(chǎn)業(yè)有序健康發(fā)展的相關意見，有利于促進光伏行業(yè)優(yōu)質(zhì)資源整合，減少社會資源浪費和產(chǎn)業(yè)低效競爭，提高光伏行業(yè)的整體效率。
標的公司A股上市未果
潤陽股份是一家以高效太陽能產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售為主，同時涉足工業(yè)硅、多晶硅、硅片、組件及光伏電站業(yè)務的知名太陽能企業(yè)。
值得一提的是，潤陽股份近年來擬沖擊創(chuàng)業(yè)板上市。深交所官網(wǎng)顯示，潤陽股份2023年6月29日取得證監(jiān)會同意其首次公開發(fā)行股票注冊的批復，該批復自同意注冊之日起12個月內(nèi)有效。目前，潤陽股份已因為IPO注冊批文失效，導致無法發(fā)行股份上市。
據(jù)潤陽股份招股書披露，公司計劃募集資金40億元，其中25億元用于年產(chǎn)5萬噸高純多晶硅項目、年產(chǎn)5GW異質(zhì)結(jié)電池片生產(chǎn)項目，另有15億元用于補充流動資金。
公告顯示，潤陽股份目前已建立5.5萬噸工業(yè)硅、13萬噸多晶硅、7GW拉晶、10GW切片、57GW太陽能電池和13GW組件產(chǎn)能。
業(yè)內(nèi)人士表示，“潤陽股份的重要優(yōu)勢之一，體現(xiàn)在其海外產(chǎn)能布局及渠道網(wǎng)絡的構(gòu)建上，并且其與通威股份兩者產(chǎn)能環(huán)節(jié)上重合度極高。”
此前，潤陽股份總裁唐駿曾表示：“歐盟、美國、南美等地區(qū)都是我們的優(yōu)勢地區(qū)。目前歐洲和美國地區(qū)占潤陽出貨量的80%以上，公司還在布局其他重點海外市場。預計公司2024年全年海外組件出貨目標為6.5GW左右。”
對于此次并購，通威股份也坦言，潤陽股份形成了自上游工業(yè)硅到終端光伏電站完整的產(chǎn)業(yè)鏈，在生產(chǎn)成本、產(chǎn)品品質(zhì)、品牌價值等方面具備差異化競爭優(yōu)勢，并在美國、泰國、越南等部分海外市場建設了富有競爭力的產(chǎn)能，能夠滿足海外市場溯源要求。
中國基金報記者 牛思若
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