5月31日，宜賓市人民政府、敘州區(qū)人民政府與廣東高景太陽能科技股份有限公司合作協(xié)議簽署儀式在成都舉行，本次簽署合作協(xié)議為年產(chǎn)50GW直拉單晶硅棒和30GW單晶硅拉棒切片生產(chǎn)建設項目，總投資220億元，工期分三期建設，預計項目全部建成投產(chǎn)后將直接創(chuàng)造就業(yè)崗位10000個，實現(xiàn)年產(chǎn)值250億元以上。
高景為光伏硅片行業(yè)新進入者，去年公布了兩期的各15GW硅片的擴產(chǎn)項目，本次投資擴產(chǎn)50GW拉晶和30GW切片，將顯著利好硅片核心設備供應商。
單晶爐：在去年高景擴產(chǎn)的兩期項目中，一期15GW中硅片單晶爐主供是晶盛機電，二供為連城數(shù)控;二期15GW單晶爐中全部為晶盛機電獨供。本次擴產(chǎn)50GW硅片，按照單GW 1.5億元單晶爐投資額來看，預計將產(chǎn)生超過70億元的單晶爐設備需求。如果假設本次單晶爐依舊為晶盛機電核心供應，預計本次項目至少有望為晶盛機電帶來30-50億元單晶爐設備需求， 是本次擴產(chǎn)的最受益核心設備供應商。
切片機：在已投產(chǎn)項目中，高景一期15GW中一供為高測，二三供為連城、宇晶;二期100%為高測，高測切片機優(yōu)勢明顯。切片機方面硅片廠關注切片速度、斷線率、故障率、良率等影響出片數(shù)的指標。我們預計后續(xù)高景大概率依然選擇高測的切片機。假設切割設備投資額為3300萬元/GW，則30GW切片產(chǎn)能對應10億元切割設備訂單。此外，50GW拉晶與30GW切片存在產(chǎn)能錯配，后續(xù)不排除高景可能會用切片代工服務的可能性。
熱場：高景的熱場供應中，一供金博占比70%+，其余為西安超碼和美蘭德等，主要系高景從供應鏈安全角度考慮，供應商至少選擇三家以上。硅片廠在選擇熱場供應商時會綜合考慮價格和熱場壽命，金博目前是高景熱場的一供，主要優(yōu)勢是綜合性價比高，同時供貨能力強。新增硅片產(chǎn)能對應熱場耗量為21噸/GW，按照2022Q1單噸售價76萬/噸計算，則50GW新增拉晶產(chǎn)能對應熱場需求為8億元，一供金博將充分受益。
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