太陽能電池行業(yè)基本概況
光伏產(chǎn)業(yè)是指將硅料通過各類技術(shù)和工藝路線生產(chǎn)出太陽能電池片，并將太陽能電池經(jīng)過串并聯(lián)后進(jìn)行封裝保護(hù)形成大面積的太陽能電池組件，再配合功率控制器等，形成光伏發(fā)電裝置的產(chǎn)業(yè)鏈。
1、單晶硅太陽能占比不斷提升
根據(jù)半導(dǎo)體材料的不同，可以將太陽能電池分為晶硅太陽能電池和薄膜太陽能電池。晶硅電池是研究最早、最先進(jìn)入應(yīng)用的第一代太陽能電池技術(shù)，按照材料的形態(tài)可分為單晶硅電池和多晶硅電池，其中單晶硅電池根據(jù)基體硅片摻雜不同又分為P型電池和N型電池。
目前應(yīng)用最為廣泛的單晶PERC電池即為P型單晶硅電池，而TOPCon、異質(zhì)結(jié)、IBC等新型太陽能電池技術(shù)主要是指N型單晶硅電池。
在太陽能電池市場上，多晶硅片經(jīng)濟(jì)型層一度領(lǐng)先單晶。但從2015-2016年開始，以隆基為首的單晶廠商實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破，大幅降低了單晶硅片成本。由于單晶硅電池具備更高的轉(zhuǎn)化效率，導(dǎo)致單晶硅片對應(yīng)的單瓦成本實(shí)現(xiàn)反超，比多晶更低，后又出現(xiàn)以PERC電池為代表的高效單晶硅電池，進(jìn)一步推動了單晶硅對多晶硅的替代，薄膜太陽能所占比重也逐年下降。
硅成本的下降主要依靠電池片成本和價(jià)格的下降。2016年以來，隨著單多晶市場份額的逆轉(zhuǎn)，電池價(jià)格在過去三年里下降了2/3，其驅(qū)動力一方面來自單晶硅片成本的快速下降，另一方面來自PERC技術(shù)滲透率提升大幅提高了電池轉(zhuǎn)換效率。截至2019年，單晶產(chǎn)品市占率超過65%。
2、原材料在西部，應(yīng)用端在東部
2019年我國光伏產(chǎn)品產(chǎn)能分布較為廣泛，上游多晶硅和硅片的產(chǎn)能主要集中在電價(jià)更低的西部地區(qū)，尤其是新疆、四川、寧夏、云南等地。中下游電池片和組件主要集中在東部地區(qū)，如浙江和江蘇，兩者產(chǎn)能占全國產(chǎn)能比重超過60%。
3、太陽能電池仍存在較大的發(fā)展空間
我國的太陽能電池發(fā)展規(guī)模遠(yuǎn)小于歐美市場，以至于歐美市場對太陽能電池的補(bǔ)貼已經(jīng)開始下滑，而我國的補(bǔ)貼力度仍然很大。在政府的補(bǔ)貼下，隨著行業(yè)競爭的加劇，尤其是行業(yè)技術(shù)更新?lián)Q代升級，小企業(yè)將因技術(shù)跟不上大規(guī)模企業(yè)，技術(shù)的落后導(dǎo)致眾多企業(yè)逐年被市場淘汰。因此，總的結(jié)果是太陽能電池行業(yè)集中度逐年上升。
《太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃》中明確提出，到2020年底，太陽能發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.1億千瓦以上，其中，光伏發(fā)電裝機(jī)達(dá)到1.05億千瓦以上，在“十二五”基礎(chǔ)上每年保持穩(wěn)定的發(fā)展規(guī)模;太陽能熱發(fā)電裝機(jī)達(dá)到500萬千瓦。太陽能熱利用集熱面積達(dá)到8億平方米。到2020年，太陽能年利用量達(dá)到1.4億噸標(biāo)準(zhǔn)煤以上。由此可見，光伏發(fā)電仍將是我國電力生產(chǎn)行業(yè)重點(diǎn)發(fā)展方向。太陽能利用規(guī)模的擴(kuò)大會帶動太陽能電池需求的增長。
自531新政發(fā)布以來，光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)價(jià)格已降低了30%-40%，光伏平價(jià)上網(wǎng)加速推進(jìn)中。同時受下游光伏企業(yè)對光伏電池降本增效的需求，以及高效太陽能電池片技術(shù)驅(qū)動的影響，電池迎來需求浪潮。前瞻預(yù)測到2025年，我國太陽能電池產(chǎn)量將達(dá)到40367萬千瓦。
以上數(shù)據(jù)來源及分析請參考于前瞻產(chǎn)業(yè)研究院《中國太陽能電池行業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》，同時前瞻產(chǎn)業(yè)研究院提供產(chǎn)業(yè)大數(shù)據(jù)、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)申報(bào)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)招商引資等解決方案。
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