近日，湖南中南汽車(chē)世界的吉利4S店一片繁忙景象：前來(lái)試乘試駕的客戶車(chē)輛將門(mén)口圍了個(gè)水泄不通，店內(nèi)銷(xiāo)售人員一邊忙著招呼客人，一邊幫忙疏通門(mén)前道路……
11月7日，《證券日?qǐng)?bào)》記者從上述吉利4S店銷(xiāo)售顧問(wèn)處了解到，受?chē)?guó)家以舊換新政策推動(dòng)以及年末廠家沖刺銷(xiāo)量?jī)?yōu)惠較大等因素影響，近期來(lái)看車(chē)的顧客明顯增加。以吉利某款A(yù)級(jí)電車(chē)為例，該車(chē)型銷(xiāo)售火爆，目前廠家生產(chǎn)訂單都排不過(guò)來(lái)，提車(chē)周期通常在1個(gè)月以上。
下游市場(chǎng)的火爆也直接反饋至上市公司層面，記者從鋰電行業(yè)多家上市公司處了解到，四季度以來(lái)市場(chǎng)供不應(yīng)求，訂單趨于飽和。湖南裕能董秘汪詠梅在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)更是坦言：“現(xiàn)在生產(chǎn)和發(fā)貨都處于‘忙不過(guò)來(lái)’的狀態(tài)。”
中南大學(xué)冶金與環(huán)境學(xué)院教授張佳峰在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示：“全球電車(chē)增速穩(wěn)中有進(jìn)，儲(chǔ)能方面中標(biāo)與裝機(jī)規(guī)模雙雙高增長(zhǎng)，電車(chē)與儲(chǔ)能市場(chǎng)都跑出較好增速，是驅(qū)動(dòng)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈向好的主要原因。”
據(jù)Marklines數(shù)據(jù)，2024年前三季度，全球電車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到1169.9萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)25.5%，滲透率達(dá)到18.1%。其中，中國(guó)市場(chǎng)保持較高增長(zhǎng)。另?yè)?jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2024年前三季度，中國(guó)電車(chē)銷(xiāo)量達(dá)到832.0萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)32.5%，滲透率達(dá)到38.6%，其中重卡領(lǐng)域電動(dòng)化表現(xiàn)亮眼。
儲(chǔ)能市場(chǎng)同樣可圈可點(diǎn)。2024年前三季度，中國(guó)儲(chǔ)能中標(biāo)量達(dá)125.7GWh，同比增長(zhǎng)98.9%，已超去年全年中標(biāo)量。有分析認(rèn)為，未來(lái)儲(chǔ)能市場(chǎng)總體需求仍有望維持較高增速。
電車(chē)和儲(chǔ)能市場(chǎng)的雙重需求對(duì)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上市公司的訂單拉動(dòng)較為明顯。
湖南裕能作為國(guó)內(nèi)主要的鋰離子電池正極材料供應(yīng)商，產(chǎn)品最終應(yīng)用于新能源汽車(chē)、儲(chǔ)能等領(lǐng)域。汪詠梅表示：“公司新產(chǎn)品CN-5系列及YN-9系列銷(xiāo)量齊創(chuàng)新高，今年前三季度實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售約9.4萬(wàn)噸，產(chǎn)品銷(xiāo)量占比約19.76%。目前公司訂單飽滿，產(chǎn)銷(xiāo)兩旺，未來(lái)公司將結(jié)合市場(chǎng)需求情況來(lái)綜合考慮產(chǎn)能建設(shè)節(jié)奏。”
億緯鋰能是具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的鋰電池平臺(tái)公司，同時(shí)擁有消費(fèi)電池、動(dòng)力電池、儲(chǔ)能電池核心技術(shù)和全面解決方案。億緯鋰能表示，前三季度公司動(dòng)力電池出貨量20.71GWh，同比增長(zhǎng)4.96%。截至第三季度，公司在乘用車(chē)領(lǐng)域新增公告的多款配套車(chē)型，預(yù)計(jì)將于第四季度起陸續(xù)交貨進(jìn)入市場(chǎng)。并且隨著客戶產(chǎn)品調(diào)整與優(yōu)化，新上市車(chē)型銷(xiāo)量表現(xiàn)亮眼，整體需求將進(jìn)一步釋放。
中科電氣身處新能源鋰離子電池負(fù)極材料企業(yè)的第一梯隊(duì)。2024年上半年，公司負(fù)極材料出貨規(guī)模位居第三位，產(chǎn)能利用率處于較高水平。中科電氣資本管理中心高級(jí)經(jīng)理盧焱對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“目前公司處于高負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)，為進(jìn)一步搶灘海外市場(chǎng)，公司摩洛哥年產(chǎn)10萬(wàn)噸負(fù)極材料一體化基地項(xiàng)目正在穩(wěn)步推進(jìn)。”
上游領(lǐng)域，科力遠(yuǎn)在鋰礦以及碳酸鋰原材料環(huán)節(jié)積極完善產(chǎn)業(yè)布局，產(chǎn)品也處于供不應(yīng)求的狀態(tài)。“碳酸鋰原料需求較大，公司訂單一直處于飽和狀態(tài)。”科力遠(yuǎn)董秘張飛對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和新能源車(chē)消費(fèi)旺季的到來(lái)，預(yù)計(jì)碳酸鋰的庫(kù)存將快速減少。
張佳峰認(rèn)為，鋰電行業(yè)上市公司產(chǎn)銷(xiāo)兩旺是大浪淘沙之后的結(jié)果。“雖然當(dāng)前下游市場(chǎng)回暖向好，但市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)仍較為激烈，過(guò)去兩年，大部分低質(zhì)重復(fù)產(chǎn)能已被淘汰出清，未來(lái)這種以技術(shù)推動(dòng)的產(chǎn)業(yè)格局變革仍將持續(xù)，唯有以科技創(chuàng)新推動(dòng)產(chǎn)品技術(shù)優(yōu)化，具備產(chǎn)品和成本雙重優(yōu)勢(shì)的企業(yè)才能走得更遠(yuǎn)。”
來(lái)源：證券日?qǐng)?bào)記者 何文英
評(píng)論