2022年，全球光伏市場發(fā)展迅猛，中國、歐洲、拉美等市場規(guī)模更是大幅提升，吸引眾多企業(yè)跨界入局光伏，參與最多的便是電池、組件環(huán)節(jié)。索比咨詢預(yù)計，2022年全球光伏發(fā)電新增裝機(jī)(DC)超過260GW，其中90%以上的組件來自中國企業(yè)。毫不夸張地說，中國光伏產(chǎn)業(yè)為全球碳達(dá)峰、碳中和做出了巨大的貢獻(xiàn)。
經(jīng)過緊張的調(diào)研走訪、數(shù)據(jù)核查，索比光伏網(wǎng)&索比咨詢聯(lián)合推出了2022年中國光伏組件企業(yè)出貨量榜單。從我們了解到的情況看，2022年的全球光伏市場更加火熱，龍頭企業(yè)頻頻擴(kuò)產(chǎn)，市場集中度進(jìn)一步提升。據(jù)統(tǒng)計，參與本次信息統(tǒng)計的企業(yè)中，Top10出貨量合計超過240GW，同比增長60%左右，在全球光伏組件需求中的占比提升到90%以上(2021年為75%以上)。
2022年，中國光伏組件企業(yè)Top10的門檻達(dá)到7GW，提升一倍有余，這也符合行業(yè)之前的預(yù)期。多家組件企業(yè)銷售負(fù)責(zé)人表示，2022年只有一季度勉強(qiáng)算是淡季，之后市場都非?；鸨鄶?shù)企業(yè)前三季度出貨量已經(jīng)超過2021年全年，供需兩旺。特別是歐洲地區(qū)，即使無法立刻安裝，也要采購組件來囤貨。
與此同時，多家企業(yè)提出大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)計劃，2023年出貨量目標(biāo)也大幅提升。索比光伏網(wǎng)&索比咨詢了解到，僅Top10組件企業(yè)2023年出貨量目標(biāo)就達(dá)到400GW左右，已經(jīng)超出全球2023年組件需求，這意味著今年的市場競爭將更加激烈，集中度預(yù)計會保持上升態(tài)勢。根據(jù)評估，2023年組件出貨量超過25GW的企業(yè)可能達(dá)到8家左右。
具體看，隆基、天合、晶科、晶澳繼續(xù)穩(wěn)居前四，2022年全球出貨量合計約170GW，占全球新增裝機(jī)的2/3左右，與其他企業(yè)拉開較大差距。對此，我們認(rèn)為，龍頭企業(yè)在技術(shù)、市場方面的引領(lǐng)作用十分明顯，無論是海外渠道還是國內(nèi)招投標(biāo)，都是許多開發(fā)、投資企業(yè)的首選，得到了業(yè)主和金融機(jī)構(gòu)的廣泛認(rèn)可。預(yù)計2023年，這4家企業(yè)的組件出貨量將超過240GW。
海外市場的熱度吸引著眾多光伏企業(yè)的步伐。據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，全球已有144個國家制定了可再生能源發(fā)展的量化目標(biāo)，2022年1-11月光伏產(chǎn)品出口總額達(dá)到477.5億美元。從筆者了解到的情況看，除上述四家企業(yè)外，阿特斯、東方日升等企業(yè)的海外占比也都超過60%，正信光電、安徽大恒的海外占比更是達(dá)到80%和90%。
2022年被稱為n型電池組件發(fā)展元年。據(jù)索比光伏網(wǎng)&索比咨詢統(tǒng)計，TOPCon、HJT組件出貨量已經(jīng)超過20GW，其中晶科能源一家企業(yè)的n型TOPCon組件出貨量就超過10GW. 考慮到n型組件對p型組件的價差已縮小至5分/W以內(nèi)(參考中電建26GW組件集采招標(biāo))，在許多光伏項目中更具經(jīng)濟(jì)性，2023年，n型組件出貨量可能達(dá)到60-70GW。
從主要光伏企業(yè)的動作看，除隆基綠能發(fā)力HPBC外，其余企業(yè)新建產(chǎn)能基本都是n型。天合光能表示，2023年n型產(chǎn)能將達(dá)到30GW，出貨量超過20GW;晶科能源透露，n型產(chǎn)品在2023年產(chǎn)能、出貨量中的占比都將達(dá)到50%以上;東方日升提出，2023年n型HJT電池組件產(chǎn)能都將達(dá)到15GW;一道新能介紹，2023年n型電池、組件產(chǎn)能各30GW，全面擁抱n型時代。
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